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甲醇 短期上漲動能不足


2020年的最後一個月 ,甲醇期貨走出了一波驚險的“過山車”行情 ,從月初至24日 ,2101合約價格從2300元/噸附近一路上漲至2617元/噸 ,創年內新高 ,而接下來的幾天 ,價格卻一路跳水 ,回吐了前期大部分漲幅 。後市來看 ,在新增供應的壓製下 ,春節前甲醇價格或難以大漲 。

  供應壓力或增加

國內開工方麵 ,環保和天然氣製甲醇裝置限產仍在持續中 ,加之西北地區部分甲醇裝置臨時停車 ,導致上周全國甲醇開工率下滑至69.24% 。考慮到春節前部分天然氣製甲醇裝置有恢複計劃 ,且目前甲醇利潤明顯好轉 ,預計後期國內開工率仍將維持在七成左右的較高水平 。

  新增產能方麵 ,神華榆林 、延長中煤、新疆眾泰計劃在2021年1月投產 ,如果能順利投產並正常生產 ,將增加15萬噸左右的新增供應量 。

  進口方麵 ,受到天然氣限氣影響 ,近期伊朗甲醇裝置檢修 、降負頻繁 ,卡文230萬噸裝置停車檢修中 ,麻將165萬噸甲醇裝置停車檢修中 ,計劃停車至2021年2月底 ,三套165萬噸甲醇裝置已降負荷至50%—60% ,Zagros PC330萬噸裝置開工率在五成至六成 ,計劃2021年1月開始停車檢修45—50天 。因此 ,預計2021年1月從伊朗到中國的貨源明顯縮減 。另外 ,由於近期海外甲醇價格大幅反彈 ,導致套利空間打開 ,將促使部分貨源流入其他國家 ,但需要考慮的是 ,2020年12月的部分貨源可能將推延到2021年1月 。

  傳統下遊需求走弱

  MTO方麵 ,雖然寧波富德裝置從2021年1月中旬開始有檢修計劃 ,但隨著江蘇盛虹裝置在2021年1月上旬重啟 ,預計明年1月MTO需求環比有所增加 。

傳統下遊方麵 ,近期甲醛開工率弱勢下滑 ,上周開工率下降至19.67% ,因板材環保監察壓力大 ,部分地區甲醛企業有提前放假的意願 ,預計明年1月開始甲醛開工率逐步下滑 。預計其他下遊整體平穩運行 。另外 ,需要注意的是 ,近期一波強冷空氣導致全國部分地區大幅降溫 ,而甲醇價格處於相對低位 ,甲醇燃料需求有增加的可能 。

  港口庫存難以大幅累積

  8月中旬以來 ,港口庫存整體處於去化狀態 。截至12月24日 ,沿海地區甲醇庫存112.36萬噸 ,較12月17日增加4.77萬噸 ,超過曆年同期水平 。考慮到2021年1月進口量難以大幅增加以及江蘇盛虹裝置重啟等因素 ,預計明年年初港口庫存難以大幅增加 。

綜上所述 ,如果新增產能投產預期兌現 ,疊加春節前傳統下遊整體開工有走弱可能 ,預計甲醇價格難以大幅上漲 。

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